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Regla de automatización

📖 Cómo crear un Workflow (Flujo de automatización)

💡 Un workflow es una regla automática: "SI pasa X → ENTONCES hacer Y". Se ejecuta solo, sin intervención manual.
1
Ve a Herramientas → ⚡ Automatizaciones
En el menú lateral haz clic en "Herramientas" y selecciona la pestaña Automatizaciones.
2
Haz clic en "＋ Nueva regla"
Se abrirá el formulario de configuración del flujo.
3
Elige el Disparador (SI...)
Lead inactivo N días
Se activa si un lead no tiene actividad en X días. Ej: 3 días
Lead llega a etapa
Se activa cuando el lead entra a una etapa. Ej: Cita agendada
Seguimiento vencido
Se activa cuando la fecha de próximo seguimiento ya pasó.
4
Elige la Acción (ENTONCES...)
🔔 Crear alerta
Muestra una notificación en el panel de alertas del CRM.
📝 Nota automática
Agrega una nota al historial del lead automáticamente.
5
Escribe el mensaje y guarda
Define el texto de la alerta o nota automática. Activa o pausa el flujo con el toggle.
📌 Ejemplos reales para tu clínica:
• SI lead inactivo 2 días → 🔔 Alerta "Llamar a la paciente, lleva 2 días sin respuesta"
• SI lead llega a Cita agendada → 📝 Nota "Enviar confirmación de cita por WhatsApp"
• SI seguimiento vencido → 🔔 Alerta "¡Fecha vencida! Reagendar seguimiento"

🌐 Configurar Landing Page

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⬆ Importar leads desde CSV

📋 Formato CSV recomendado: Nombre, Teléfono, Procedimiento, Fuente, Valor, Seguimiento (YYYY-MM-DD), Notas
Puedes exportar el CSV desde Escala y mapear las columnas aquí.
📂
Arrastra tu CSV aquí o haz clic para seleccionar
Archivos .csv — codificación UTF-8 recomendada

Campo personalizado

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